שירותים / אוטומציה עסקית

אוטומציה לצעדים קבועים, אנשים להחלטות אמיתיות

מגדירים מה קורה אחרי אירוע חשוב: איזו פעולה מתבצעת, איזה מידע נדרש, מי מקבל התראה ואיפה נשאר אישור אנושי.

מה נכון להפוך לאוטומטי

פעולה חוזרת מתאימה לאוטומציה כאשר יש לה טריגר ברור, מידע אמין ותוצאה צפויה. יצירת משימה אחרי ליד חדש, התראה על רשומה ללא בעלים או הכנת סיכום קבוע הן דוגמאות למסלולים שאפשר לבדוק.

החלטות חריגות, תגובה רגישה ללקוח או פעולה כספית עשויות לדרוש אישור אנושי. במקרים כאלה אפשר לבצע אוטומטית את איסוף המידע והכנת הפעולה, ולהשאיר את האישור לאדם מוסמך.

מה השירות יכול לכלול

המטרה אינה להפוך כל פעולה לאוטומטית. אם התהליך עצמו משתנה בכל פעם או אם אין דרך לבדוק את התוצאה, קודם מסדרים את העבודה ורק אחר כך מחליטים מה ניתן לאוטומציה.

איך בונים תהליך יציב

  1. בוחרים תהליך אחד: מתחילים בפעולה שחוזרת ושעלות הכשל שלה מובנת.
  2. מגדירים קלט ופלט: איזה מידע נדרש ומה נחשב הצלחה.
  3. מסמנים חריגים: קובעים מתי עוצרים ומעבירים לאדם.
  4. מריצים בהיקף קטן: בודקים תרחישים תקינים וכשלים לפני הרחבה.
  5. מתעדים ומוסרים: מבהירים איך עוצרים, משנים ובודקים את התהליך.

המידע שנדרש לפני התחלה

צריך לתאר כיצד הפעולה נעשית היום, באילו כלים משתמשים, מי אחראי ומה הנזק כשמדלגים עליה. אם נדרשות הרשאות למערכות צד שלישי, בודקים אותן ואת מגבלות הספק לפני תכנון הפתרון.

העמקה נוספת נמצאת במדריך לבחירת תהליכים לאוטומציה. כאשר התהליך תלוי בנתוני CRM, ראו גם אינטגרציות CRM.

איזו פעולה חוזרת גוזלת זמן בכל יום?

אפשר למפות את הטריגר, הכללים והחריגים ולבדוק אם אוטומציה נקודתית מתאימה.

לתיאום שיחת מיפוי