שירותים / ניהול לידים

כל פנייה מקבלת בעלים, מצב ופעולה הבאה

מרכזים פניות מהאתר, מ־WhatsApp ומקמפיינים למסלול עבודה עקבי, כדי שהצוות יוכל לראות מה חדש, מה ממתין ומי אחראי לצעד הבא.

מתי מערכת לידים נדרשת

כאשר פניות נשמרות במיילים, טלפונים וגיליונות נפרדים, קשה לדעת אם כבר חזרו ללקוח. גם כלי מתקדם לא פותר את הבעיה אם אין הגדרה משותפת לבעלות, סטטוס ופולואפ. לכן מתחילים מהתהליך ולא מבחירת תוכנה.

עוברים על פניות אמיתיות ומבררים מאיפה הן מגיעות, איזה מידע נדרש לסינון, מי מטפל בכל סוג פנייה ואילו מצבים חשובים לעסק. רק לאחר מכן בוחרים אם לתקן כלי קיים, לחבר מקורות או להקים מסלול חדש.

מה המערכת יכולה לכלול

• קליטת פניות: טפסים, מקורות קמפיין וערוצים נוספים שניתן לחבר באופן אמין.
• רשומה אחידה: פרטי קשר, צורך, מקור, בעלים וסטטוס במקום מוסכם.
• ניתוב והתראות: שיוך לפי כללים שהעסק מגדיר והתראה לאדם המתאים.
• פולואפ: פעולה הבאה, מועד ותזכורת, במקום הסתמכות על זיכרון או הודעה פרטית.
• בקרה: תצוגה של פניות חדשות, ממתינות או ללא בעלים, בהתאם לנתונים שנאספים.

תהליך העבודה

1. אבחון: בודקים את מקורות הפנייה ואת המסלול הקיים.
2. הגדרה: מסכימים על שדות, סטטוסים, בעלים וכללי ניתוב.
3. יישום: מחברים את המקורות ומגדירים תצוגות, התראות ומשימות.
4. בדיקות: מריצים תרחישים מבוקרים של קליטה, כפילות, כשל והעברה.
5. מסירה: מתעדים את הכללים ואת דרך הטיפול בתקלות או שינויים.

מה צריך להחליט מראש

נדרש אדם אחראי לכל סוג פנייה, הגדרה קצרה של הסטטוסים ותשובה לשאלה מה קורה כשפרט חסר או חיבור נכשל. אם כבר קיים CRM, בודקים אילו נתונים הוא יכול לקבל והאם עדיף להשתמש בו במקום להוסיף מערכת אחרת.

להעמקה, קראו את המדריך להפסקת אובדן לידים. אם הרשומה צריכה לעבור למערכת קיימת, ראו גם אינטגרציות CRM.